高盛以25.8億美元取得7%股權(quán)，安聯(lián)10億美元持股2.5%，美國運通投入2億美元
昨日，中國工商銀行宣布，以高盛為首的投資團以高達37.8億美元的價格正式入股工行，每股溢價達1.22元。
三家境外戰(zhàn)略投資者均非傳統(tǒng)商業(yè)銀行
工行昨日宣布，和以高盛為首的投資團，包括高盛集團、
安聯(lián)集團及美國運通公司簽訂了戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，高盛投資團將出資37.8億美元入股工行，獲得工行大約10%的股份，該筆交易將通過購買工行新發(fā)行的股份完成，高盛投資團也將由此獲得派駐一名董事進入工行董事會的權(quán)利。同時，雙方還簽署了全面合作協(xié)議。
此次入股工行的三家戰(zhàn)略投資者均非傳統(tǒng)商業(yè)銀行，其中高盛是華爾街最著名的投行之一，安聯(lián)是國際上最大的保險集團，其核心金融業(yè)務圍繞保險而開展，美國運通集團是著名的旅行支付服務公司，其運通卡在國際信用卡領域占據(jù)重要位置。其中，高盛將投資約25.8億美元取得工行7%股權(quán)，安聯(lián)以約10億美元買下2.5%股份，美國運通則投入2億美元左右。
根據(jù)協(xié)議，各戰(zhàn)略投資者承諾都將與工行在相關(guān)業(yè)務和管理領域展開合作。其中，高盛集團將協(xié)助工行搭建規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)，完善風險管理與內(nèi)部控制體系，提高工行在資產(chǎn)管理、不良資產(chǎn)處置等領域的金融創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)能力。安聯(lián)集團將重點與工行在銀行保險業(yè)務領域開展合作，運通公司將繼續(xù)深化與工行在聯(lián)合發(fā)行信用卡方面的業(yè)務合作。
外資加價，每股溢價創(chuàng)新高
此前，以高盛為首的投資團入股工行已基本“板上釘釘”，雙方在去年8月簽訂的戰(zhàn)略合作備忘錄更是為此次成功入股打下了堅實的基礎。但在此期間，雙方在最終的購買價格方面還是發(fā)生了一些波折。
根據(jù)簽訂的備忘錄，外資將斥資36億美元購買工行10%的股份。目前，工行的所有者權(quán)益為2480億元，核心資本達2525億元，這一價格大約溢價了15.4%.按工行的贏利能力，戰(zhàn)略投資者以如此價格入股應該是基本對應的，但突然而來的“銀行賤賣論”，以及建行上市之后股價的持續(xù)上升，使得正處于引進戰(zhàn)略投資者關(guān)鍵期的工行也受到了影響，于是工行在此后提出了外資加價的要求。
高盛方面曾表示，如果工行的確有壓力的話，高盛可以退出這項投資。接近工行股改辦的人士表示，工行對此一直極力挽留，其優(yōu)勢也逐漸被境外投資者認可。目前37.8億美元的價格比原計劃高出了1億多美元，溢價水平在國有銀行中處于最高水平。工行計劃今年下半年在香港上市，預計融資額高達100億美元，將是今年全球股市最大的IPO項目。
（記者張誠）
新聞背景：
新華網(wǎng)北京１月２７日電 高盛集團、安聯(lián)集團及美國運通公司
高盛集團是全球領先的投資銀行、證券(相關(guān):理財
財經(jīng))和投資管理公司，在全球范圍內(nèi)向大企業(yè)、金融機構(gòu)、政府與私人客戶提供高端金融服務。高盛成立于１８６９年，是世界上歷史久、規(guī)模大的投資銀行之一。公司總部設在紐約，并在倫敦、法蘭克福、東京、香港以及世界其它主要金融中心設有分支機構(gòu)。
安聯(lián)集團創(chuàng)立于１８９０年，目前在全世界７０多個國家和地區(qū)擁有超過１６２０００名雇員，向全球超過６０００萬名顧客提供財產(chǎn)險、意外傷害險、壽險、健康險、資產(chǎn)管理及銀行服務在內(nèi)的綜合服務。２００４年底，安聯(lián)集團管理資產(chǎn)超過１萬億歐元。
美國運通公司創(chuàng)建于１８５０年，是全球業(yè)務多元化的旅行、金融和網(wǎng)絡服務公司，在簽賬卡、信用卡、旅行支票、旅游服務及商業(yè)服務等領域保持世界領先地位。１９９６年以來，美國運通公司積極推行向全世界第三方發(fā)卡機構(gòu)開放商戶網(wǎng)絡及銀行卡產(chǎn)品組合的戰(zhàn)略。２００４年１２月，美國運通和工商銀行發(fā)行了牡丹運通卡。（完）
（記者 張建平 謝登科）
